Intelligence e recomendações
Como analisar recomendações e agir no CRM
Veja evidências e transforme oportunidades de melhoria em tarefas, sem decisões automáticas.
Passo 1 Abra Oportunidades
Entre em Intelligence → Oportunidades. As recomendações podem apontar, por exemplo, ausência de próximo passo ou negociação sem atualização recente.
Passo 2 Leia a evidência
Abra o contexto da recomendação e verifique o dado registrado, seu responsável e por que a regra foi acionada. Não conclua que houve resposta do cliente se isso não foi registrado.
Passo 3 Registre uma ação
Conforme o cartão e as permissões, use Criar tarefa para organizar o próximo passo, Marcar como visto para registrar leitura ou Dispensar se não houver necessidade de agir.
Passo 4 Dê feedback
Se aparecerem opções como Foi útil, Não relevante e Já tratado, registre a avaliação. Ela ajuda a qualificar o histórico das recomendações.
Sem automação oculta
O sistema não conversa sozinho com clientes nem executa vendas automaticamente. As ações dependem de decisão e confirmação humana.
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