Como usar o funil e gerenciar oportunidades

Crie negociações, mova negócios entre etapas, registre próximos passos e identifique perdas.

5 min de leitura

Passo 1 Crie a negociação
Na aba Funil, clique em Nova oportunidade. Escolha cliente, vendedor responsável, título, valor estimado e etapa. Você também pode preencher interesse, data prevista, lead vinculado e próximo passo.
Passo 2 Acompanhe os cartões
Cada cartão mostra cliente, responsável, valor estimado, previsão e próximo passo. No desktop, use as setas ou a rolagem horizontal para percorrer as colunas.
Passo 3 Gerencie o negócio
Clique em Gerenciar oportunidade. A partir desse painel, você pode mover a etapa, criar tarefa, editar os dados, encerrar como perdido ou converter em venda, conforme as suas permissões.
Passo 4 Confirme as mudanças
Ao mudar de etapa, o sistema apresenta uma confirmação no modal. Você também pode arrastar o cartão para outra coluna e confirmar o movimento.
Passo 5 Registre uma perda
Selecione Marcar como perdido, informe o motivo e confirme. Esse encerramento não cria venda.
Valores diferentes
O valor no funil é uma estimativa comercial. Ele não representa dinheiro recebido nem comissão devida. A comissão é calculada sobre a venda registrada.

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