CRM e oportunidades
Como ativar o CRM e começar a usar
Ative o CRM opcional do Comissionando e conheça as abas Funil, Oportunidades, Clientes, Leads e Atividades.
Passo 1 Abra o CRM
Entre como administrador da empresa. No menu Operação comercial, selecione CRM. Se a empresa ainda não habilitou o módulo, será exibida a opção Ativar CRM da empresa.
Passo 2 Ative o módulo
Clique em Ativar CRM da empresa, caso o botão esteja disponível. Não é preciso ativá-lo para continuar usando vendas, regras e comissões.
Acesso
Se você é vendedor ou não vê o botão, peça ao administrador da empresa. Os recursos e o acesso dependem do módulo e do seu perfil.
Passo 3 Conheça as áreas
- Funil: negócios abertos distribuídos pelas etapas.
- Oportunidades: lista dos negócios cadastrados.
- Clientes: dados de pessoas e empresas.
- Leads: origens e responsáveis dos contatos.
- Atividades: tarefas e acompanhamentos pendentes.
Passo 4 Configure as etapas e cadastre o primeiro negócio
Na aba Funil, use Etapas para configurar os nomes e as cores. Depois clique em Nova oportunidade e preencha as informações.
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Escreva para a nossa equipe e conte o que você está tentando fazer: comissionando@ebencode.com.br