CRM e oportunidades
Como converter uma oportunidade em venda e comissão
Entenda a confirmação antes de criar a venda e por que valor de funil não é receita.
Passo 1 Confira os dados do negócio
No CRM → Funil, escolha uma oportunidade aberta, abra Gerenciar oportunidade e clique em Converter em venda.
Passo 2 Revise antes de confirmar
O sistema mostra o formulário de conversão. Confira vendedor, produto/serviço e valor final da venda; a estimativa da oportunidade não deve ser aceita sem revisão.
Passo 3 Confirme a conversão
Conclua a operação conforme o modal. O CRM vincula o negócio à venda confirmada no sistema de comissões, evitando uma segunda conversão do mesmo negócio.
Passo 4 Acompanhe em Vendas
Abra Vendas para consultar a venda e a comissão calculada segundo a regra aplicável. Fechamento e pagamento são etapas separadas.
Atenção
Converter em venda não significa pagar comissão automaticamente. O registro de recebimento, o fechamento e o pagamento seguem suas próprias regras.
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