Como cadastrar clientes e registrar leads no CRM

Entenda a diferença entre cliente e lead, organize o cadastro e atribua o atendimento.

4 min de leitura

Passo 1 Cadastre o cliente
Abra CRM e clique em Novo cliente ou acesse a aba Clientes e escolha Cadastrar cliente. Selecione pessoa ou empresa, preencha o nome e adicione e-mail ou telefone quando houver.
Passo 2 Registre o lead
Na aba Leads, clique em Registrar lead. Selecione o cliente cadastrado, informe a Origem do lead e, se existir, o nome da campanha.
Passo 3 Escolha responsável e situação
Defina um Responsável, ou deixe sem atribuição para distribuir depois. Escolha a etapa do atendimento e registre a Base legal informada conforme a origem do contato.
Passo 4 Organize o acompanhamento
Consulte os leads na aba Leads e acompanhe os prazos na tela Radar de Leads, quando habilitada.
Importante
Lead é o contato recebido; oportunidade é a negociação em andamento. Registrar um lead não cria automaticamente uma venda.

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