Como criar tarefas e programar acompanhamentos no CRM

Registre telefonemas, próximos passos e tarefas vinculadas às oportunidades.

4 min de leitura

Passo 1 Abra a oportunidade
No CRM → Funil, abra Gerenciar oportunidade no cartão desejado e clique em Criar tarefa. A oportunidade já será selecionada no formulário.
Passo 2 Descreva o que será feito
Escolha o tipo, escreva uma descrição clara e, se necessário, defina Prazo / próxima atividade. Clique em Criar atividade.
Passo 3 Veja as tarefas
Acesse a aba Atividades para conferir a lista de tarefas pendentes. Abra o negócio associado quando precisar consultar o contexto.
Passo 4 Conclua quando realizar
Após executar o atendimento, clique em Concluir na tarefa. Isso registra a conclusão no CRM, não comprova automaticamente que o cliente respondeu.
Evite esquecimentos
Uma descrição específica, com responsável e prazo, ajuda o Analytics e a Intelligence a identificar prioridades mais úteis.

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