Como usar o Plano diário e criar tarefas a partir dos diagnósticos

Transforme alertas do CRM em tarefas que o vendedor consegue executar e acompanhar.

4 min de leitura

Passo 1 Acesse o Plano diário
Abra Analytics → Plano diário. Quem acessa pela área do vendedor pode encontrar essa função no menu Plano diário.
Passo 2 Veja o motivo da prioridade
Leia a situação descrita em cada cartão: lead sem acompanhamento, atividade vencida ou oportunidade sem próximo passo. Confira o contexto antes de decidir.
Passo 3 Crie uma ação
Quando estiver disponível, escolha Criar tarefa para transformar a recomendação em uma atividade do CRM. Se ela não fizer sentido, use Dispensar.
Passo 4 Acompanhe os resultados
Consulte CRM → Atividades para executar as tarefas e marque como concluídas após agir. Em Analytics → Resultados, acompanhe as ações registradas.
Observação
Uma recomendação é uma regra de acompanhamento, não uma previsão garantida de venda. Reavaliar o contexto é parte do processo.

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