Como consultar o Analytics comercial

Passo 1 Abra Analytics

Entre como gestor em Inteligência → Analytics. O CRM precisa estar habilitado para que essa análise tenha dados comerciais.

Passo 2 Conheça as abas

• Visão geral: negociações abertas, próximo passo, follow-ups e pipeline estimado.
• Plano diário: atividades e recomendações que merecem atenção.
• Diagnósticos: saúde do acompanhamento, motivos de perda e panorama da equipe.
• Resultados: tarefas criadas e concluídas, dispensas e feedback registrado.

Passo 3 Use os indicadores corretamente

O valor potencial das oportunidades abertas é estimado, não faturamento nem comissão. Os números mostram apenas o que foi registrado nos módulos disponíveis.

Passo 4 Aprofunde o diagnóstico

Abra Diagnósticos para encontrar processos com tarefas vencidas, negócios sem próximo passo ou padrões de perda antes de cobrar mais atividade da equipe.